Начало войны. Выпускник летнего училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают, и Тесленко оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские летчики служат живыми мишенями для немецких курсантов летной школы.